Luigi y su amigo Mario bros van como de costumbre corriendo por el enorme mundo donde habitan, como siempre rompiendo cajas y comiendo hongos, esta vez ellos caen en lo que parece una trampa ya que al ingerirlos se convierten en unas lindas chicas, de inmediato hace su aparición uno de los personajes del juego Kamek el se los lleva a su señor Bowser para que lo complazcan en lo que el quiera.
Eso hacen ellas se ven lamiendole su gran verga el se ve muy entretenido con ellas jajaja, luego se ve como el las cambia de vestuarios para satisfacer sus fetiches, ellas ahora parecen disfrutar del sexo como en otras historias hentai muy ricolinas.
